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據(jù)上證資訊報道，中國半導體行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站披露，由于指紋識別芯片訂單大增，8寸晶圓廠產(chǎn)能維持滿負荷運行，該現(xiàn)象或?qū)⒕S持到明年第二季度。一季度，全球搭載指紋識別智能手機出貨量約1.8億部，占總出貨量53.7%，同比上升近18個百分點，預計該比例二季度將進一步攀升至57%。指紋識別滲透加速，有望給芯片、封裝、模組等國產(chǎn)供應鏈帶來新市場機遇。可關(guān)注匯頂科技(603160)、晶方科技(603005)。

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匯頂科技:指紋識別芯片快速增長,引領(lǐng)生物識別市場

匯頂科技 603160

研究機構(gòu)：華金證券 分析師：譚志勇 撰寫日期：2016-11-10

投資要點。

指紋識別芯片龍頭企業(yè),A股市場稀缺標的:公司作為國內(nèi)指紋識別芯片的集成電路設計廠商,產(chǎn)品已經(jīng)廣泛在國內(nèi)外的終端廠商中獲得了采用,在技術(shù)、品牌、渠道等方面具備了全球的競爭實力,在國內(nèi)A股市場是該細分領(lǐng)域內(nèi)的稀缺標的。隨著指紋識別技術(shù)在終端應用的滲透率持續(xù)提升,作為具備核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的芯片設計廠商,公司未來發(fā)展前景值得期待。

觸控屏控制芯片穩(wěn)步推進,享受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移紅利:全球智能手機和平板電腦的體出貨量速度有所放緩,但是國內(nèi)企業(yè)的出貨量水平則持續(xù)提升,智能移動終端的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移趨勢,對于國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈供應商而言,有望享受由此帶來的市場紅利。作為在觸控屏控制芯片領(lǐng)域的核心廠商之一,公司相關(guān)業(yè)務有望保持穩(wěn)健的成長。

募投項目推進,持續(xù)提升競爭實力:公司本次募集資金運用均圍繞公司主營業(yè)務進行,擬投資五個項目,募集資金項目的實施將鞏固公司在觸控芯片領(lǐng)域的技術(shù)和市場優(yōu)勢,加強對主動式電容觸控筆芯片產(chǎn)品的開發(fā)能力,拓展對指紋識別芯片產(chǎn)品產(chǎn)品線,持續(xù)增強公司整體競爭能力。

投資建議:我們公司預測2016年至2018年每股收益分別為1.64、2.40和2.93元。凈資產(chǎn)收益率分別為28.2%、31.5%和29.8%.給予增持-A建議,6個月目標價為168.20元,相當于2016年至2018年102.6、70.0、57.4倍的動態(tài)市盈率。

風險提示:指紋識別產(chǎn)品市場需求增速低于預期:觸控屏芯片市場競爭加劇影響公司銷售規(guī)模及盈利能力:公司新產(chǎn)品研發(fā)及市場渠道拓展進度不及預期。

晶方科技:期待新產(chǎn)品的突破

晶方科技 603005

研究機構(gòu)：華鑫證券 分析師：徐鵬 撰寫日期：2016-04-14

公司披露2015年度報告,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.76億元,同比下降6.51%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤1.13億元,同比下降42.30%,基本面每股收益0.50元。分季度來看,第4季度公司收入下滑最快,2015年Q4實現(xiàn)營收1.24億元,同比大幅下跌37.1%。

下游智能手機增長放緩拖累公司業(yè)績。2015年智能手機等市場增速放緩,全年智能手機市場出貨量同比增長僅為10.1%。行業(yè)整體需求疲軟導致競爭日趨激烈,公司綜合毛利率從2014年的52.2%下滑至2015年的35.2%。此外,隨著公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的投入以及人工成本的上升,研發(fā)費用不斷增加,折舊等運營費用保持上升趨勢,公司銷售 管理費用率從2014年的21.9%上升至2015年的23.3%。

3D TSV技術(shù)前景依然廣闊。3D晶圓級封裝在不改變封裝體尺寸的前提下,在同一個封裝體內(nèi)于垂直方向疊放兩個以上芯片的封裝技術(shù),是后摩爾時代的趨勢。

TSV能夠使芯片在三維方向堆疊的密度最大,封裝尺寸最小,并且大幅改善芯片速度和功耗,是3D封裝的關(guān)鍵技術(shù)之一。公司3D TSV技術(shù)和工藝能力市場領(lǐng)先,未來有望抓住行業(yè)彎道超車的機會。

生物身份識別、12英寸封裝線是公司的亮點。在生物身份識別業(yè)務上,公司已經(jīng)切入國際一線客戶產(chǎn)業(yè)鏈并成為其核心供應商之一,顯示公司極強的技術(shù)實力。

近期,華為發(fā)布的P9第一次在P系列手機中采用指紋識別模塊,有望帶領(lǐng)智能手機行業(yè)指紋識別模塊滲透率的不斷提升。公司的12英寸封裝線明顯領(lǐng)先于國內(nèi)競爭對手,其能夠提升工藝品質(zhì)的同時顯著降低成本,未來12英寸新產(chǎn)品將成為公司的利潤增長點。

盈利預測與估值:我們預計公司2016-18年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.47、1.93和2.46億元,EPS分別為0.65、0.85和1.08元。目前公司股價對應的2016-18年P(guān)E分別為60.0、45.6和35.9倍。公司是國內(nèi)半導體封裝行業(yè)細分市場龍頭公司,技術(shù)實力領(lǐng)先國內(nèi)競爭對手。公司不斷加強CIS領(lǐng)域的開拓,在安防監(jiān)控和生物身份識別領(lǐng)域已經(jīng)取得了突破,同時布局汽車電子、虛擬現(xiàn)實、存儲器等領(lǐng)域,未來有望抓住行業(yè)彎道超車的機會,我們給予“審慎推薦”評級。

風險提示:風險提示:系統(tǒng)性風險、指紋識別滲透率低于預期、新產(chǎn)品良率提升緩慢等。

恒生電子:收入增長較快,人員與研發(fā)費用影響利潤

恒生電子 600570

研究機構(gòu)：廣發(fā)證券 分析師：劉雪峰 撰寫日期：2017-04-26

核心觀點:公司公布2017年一季報,實現(xiàn)營業(yè)收入4.43億元,同比增長31%;實現(xiàn)歸母凈利潤4225萬元,同比下降41%;實現(xiàn)扣非凈利潤2680萬元,同比下降48%。

人員薪酬、研發(fā)成本增長致費用率提升

1)公司營業(yè)成本較上年同期增長413%,主要系本期外購商品銷售業(yè)務增長所致。2)人員薪酬、研發(fā)投入持續(xù)提升,系當期業(yè)績同比下降的主要原因。銷售費用率達到35.7%,較上年同期提升1個百分點;管理費用率67.1%,同比提升7個百分點。3)預收款項8.8億元,同比增長30%,顯示公司下游需求仍然較為飽滿。

與UIlink達成戰(zhàn)略合作,深化連接百萬億愿景

公司微信公眾號公布,與UIlink在中國金融市場達成戰(zhàn)略合作。UIlink系全球電子化交易連接和解決方案提供商。恒生電子的交易網(wǎng)絡平臺通過與UIlink的NYFIX交易網(wǎng)絡對接,將為國內(nèi)資產(chǎn)管理公司、保險公司等機構(gòu)提供NYFIX交易網(wǎng)絡的700余家海外券商的交易通道。進一步實現(xiàn)公司連接百萬億的愿景。

2017-2019年業(yè)績EPS分別為0.34元、0.52元及0.75元

我們認為,當前互聯(lián)網(wǎng) 金融行業(yè)、資管行業(yè)等政策趨嚴等不利因素導致公司新業(yè)務難以在收入端有所體現(xiàn)。同時,新技術(shù)的研發(fā)投入給利潤成長帶來壓力。但長期而言,當前大規(guī)模研發(fā)費用系長遠發(fā)展的必要投入。

基于公司2017年業(yè)績預算,并考慮可能的投資收益、營業(yè)外收入/支出等預計公司2017年-2019年EPS分別為:0.34元、0.52元及0.75元。

風險提示

資本市場景氣度影響下游客戶IT需求;金融創(chuàng)新的監(jiān)管政策風向短期未見大幅放松,相關(guān)業(yè)務的推進進度具有不確定性。

易聯(lián)眾:“海保人壽”籌建獲批,保險業(yè)務布局再下一城

易聯(lián)眾 300096

研究機構(gòu)：國金證券 分析師：寧遠貴 撰寫日期：2017-01-17

事件

2017年1月16日公告,公司擬與海馬投資集團有限公司、海思科醫(yī)藥集團股份有限公司等8家公司共同發(fā)起設立海保人壽保險股份有限公司獲中國保監(jiān)會批復,“海保人壽”注冊資本人民幣15億元,易聯(lián)眾擬以自有貨幣資金出資人民幣3億元,持股比例為20%,為主要發(fā)起人之一。 點評

左手海保人壽,右手保險經(jīng)紀,保險牌照布局齊全。公司參與發(fā)起海保人壽獲批,加上之前獲取的保險經(jīng)紀牌照。我們認為左手拿下人壽牌照,右手拿下經(jīng)紀牌照,左右開弓劍指商業(yè)保險這塊潛在萬億的大蛋糕。

借新醫(yī)改東風,打造大健康產(chǎn)業(yè)平臺。公司近期中標福建省級及地市級所有的醫(yī)療保障信息系統(tǒng)與廣西的省級區(qū)域醫(yī)療信息化平臺,“三明模式”得到驗證并快速廣西、山西、廣東等省推廣試點,本次獲批的保險公司做為公司大健康產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán),為未來醫(yī)療數(shù)據(jù)和保險業(yè)務的合作打下了堅實的一步,公司目前擁有了7大省級人社運營平臺和幾大醫(yī)保省級平臺,大健康平臺雛形以現(xiàn),線下平臺型公司卡位優(yōu)勢明顯。

長期看好公司大健康平臺帶來產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu),增量市場巨大。目前公司業(yè)務升級推行順利:1)在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域已形成了以醫(yī)療支付為載體,整合醫(yī)院、遠程醫(yī)療、醫(yī)藥與患者的醫(yī)療健康服務閉環(huán);2)在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域已把握了人社、醫(yī)院等優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)源端口,未來將通過征信、商業(yè)保險等通道變現(xiàn);3)在產(chǎn)業(yè)金融領(lǐng)域,商業(yè)保理、融資租賃子公司均已展開業(yè)務產(chǎn)生收入。因此,我們長期看好公司以大數(shù)據(jù)為核心,通過征信、醫(yī)療服務、保險、消費金融等多種業(yè)務,結(jié)合醫(yī)療健康、第三方服務和政務服務為一體的多渠道、全方位的進行產(chǎn)業(yè)鏈整合,增量市場空間巨大。

投資建議與估值

我們預計2016/2017/2018E EPS分別為0.07/0.50/0.72元;考慮到公司在醫(yī)改市場化改革中的領(lǐng)先的市場地位和跨省擴張帶來的增量市場,目前市值70億,參考同類公司的市值,我們給予公司2017年150億市值,對應市盈率75x,未來6個月目標價34.9元,維持“買入”評級。

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