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2022年國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格高位回落，主要原因是供應(yīng)寬松、需求低迷。5-7月棉花價(jià)格斷崖式下跌，隨后低位震蕩，直至12月上旬跌至年內(nèi)低點(diǎn)。年底隨著國(guó)內(nèi)交通物流逐漸暢通，紡企復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，市場(chǎng)預(yù)期2023年棉花消費(fèi)將有所好轉(zhuǎn)，疊加種植面積或下降，2023年棉花價(jià)格存在低位反彈幾率。

現(xiàn)貨棉花價(jià)格高位回落

2022年全國(guó)棉花均價(jià)呈現(xiàn)高位下跌走勢(shì)。據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)，截止到12月14日，全國(guó)棉花均價(jià)為14306.00元/噸，比去年同期下跌34.86％，較年初下跌36.05％。5月中旬前，在成本支撐下，現(xiàn)貨皮棉價(jià)格處于年內(nèi)高位，最高價(jià)22796.43元/噸出現(xiàn)在2月上旬。5月下旬之后，受需求持續(xù)轉(zhuǎn)弱、新疆棉及其制品出口歐美市場(chǎng)受限等因素影響，現(xiàn)貨棉花價(jià)格持續(xù)下跌，12月上旬跌至年內(nèi)最低點(diǎn)14239.50元/噸，最大跌幅37.54％。

成本、替代品及宏觀環(huán)境多重利空因素齊聚，棉花需求減少

2022年不斷上升的通貨膨脹，導(dǎo)致食品需求更具剛性，對(duì)需求彈性較大的服裝、紡織品的消費(fèi)造成擠壓。另外，在高通脹的背景下，美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行積極收緊的貨幣政策，給全球經(jīng)濟(jì)增速帶來(lái)壓力，棉花終端產(chǎn)品紡服消費(fèi)下降。

首先，2022年終端需求持續(xù)低迷，下游紡織企業(yè)訂單不足，產(chǎn)品庫(kù)存累升，紡織企業(yè)降負(fù)荷生產(chǎn)，尤其是上半年，棉花價(jià)格處于高位，紗布成本高企，加工嚴(yán)重虧損，導(dǎo)致其開(kāi)工負(fù)荷持續(xù)偏低，且原料補(bǔ)庫(kù)積極性下降，影響棉花消費(fèi)。其次，2021年從東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)入中國(guó)的訂單在今年出現(xiàn)流出現(xiàn)象，減少了國(guó)內(nèi)棉花需求。再次，2022年棉花價(jià)格創(chuàng)下十年新高，棉花與化纖之間的價(jià)差也處于歷史高位，純棉企業(yè)虧損加重，化纖仍有利潤(rùn)，疊加新疆棉及其制品出口受限，純棉企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)混紡或純化纖系列產(chǎn)品增多，棉纖維市場(chǎng)份額逐漸被化纖擠占。雖然下半年棉花與化纖價(jià)差逐漸收斂，但轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)能尚未出現(xiàn)回轉(zhuǎn)跡象。卓創(chuàng)資訊調(diào)研2021/22年棉花消費(fèi)量下降至713萬(wàn)噸，同比降幅16.90％。

供需格局寬松，庫(kù)存消費(fèi)比明顯提升

2022年國(guó)內(nèi)棉花種植面積增加，且棉花生長(zhǎng)期內(nèi)新疆天氣情況良好，棉花產(chǎn)量預(yù)期增加，棉花供應(yīng)寬松給市場(chǎng)帶來(lái)一定壓力。新疆軋花廠由于去年虧損較嚴(yán)重，今年籽棉收購(gòu)價(jià)格低于去年同期，進(jìn)一步導(dǎo)致皮棉成本偏低，對(duì)棉花價(jià)格形成一定拖累。在內(nèi)外棉價(jià)差嚴(yán)重倒掛的背景下，國(guó)內(nèi)棉花進(jìn)口數(shù)量下降，儲(chǔ)備棉再次啟動(dòng)輪入，雖在一定程度上減少了市場(chǎng)有效供應(yīng)，但不及需求下降幅度，棉花市場(chǎng)繼續(xù)累庫(kù)。卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)，2021/22年度中國(guó)棉花庫(kù)存消費(fèi)比上升至121.20％，比上年度增加24.50個(gè)百分點(diǎn)。

2023年植棉面積預(yù)期下降，皮棉價(jià)格有望低位回升

卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)平均植棉收益為-538.91元/畝，同比跌幅140.07％，主要原因是籽棉價(jià)格明顯低于去年。新疆棉花補(bǔ)貼發(fā)放前，棉農(nóng)普遍虧損。即使補(bǔ)貼后，仍有部分農(nóng)戶處于盈虧平衡點(diǎn)附近，而去年機(jī)采棉、手摘棉的植棉收益均在1200元/畝以上。除此之外，新疆的地租、肥料、灌溉、機(jī)械和人工管理等費(fèi)用不同程度上漲。據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研監(jiān)測(cè)，2022年新疆手摘棉種植總成本為3231元/畝，同比增加22％；機(jī)采棉種植總成本為2778元/畝，同比增加26％。

據(jù)調(diào)研了解，因新疆地租上漲，部分合同到期農(nóng)戶表示將不再續(xù)簽，其中新疆植棉面積在全國(guó)占比超過(guò)80％，將導(dǎo)致2023年棉花種植面積下降。卓創(chuàng)資訊初步預(yù)估2023年全國(guó)植棉面積或降至3978.7萬(wàn)畝，同比降幅5.66％。

綜上所述，2022年受宏觀壓力、需求低迷的利空影響，棉花價(jià)格高位下挫，棉農(nóng)種植收益明顯下降，這將影響棉農(nóng)種植積極性，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)棉花種植面積將減少。但供大于求局面難改，因此棉花市場(chǎng)全年均價(jià)或大概率低于2022年。更多行業(yè)數(shù)據(jù)及深入分析，敬請(qǐng)關(guān)注《2022-2023中國(guó)棉花市場(chǎng)年度報(bào)告》。

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