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編輯 | 郭力群

銅市場將進(jìn)入一個多年供不應(yīng)求的時期，可再生能源和電動車市場存在的長期需求是原因之一。

朝可再生能源轉(zhuǎn)變的趨勢越來越顯著，吸引了許多投資者的關(guān)注。但可再生能源行業(yè)面臨嚴(yán)重依賴于銅、而銅供應(yīng)短缺的問題。

杰富瑞(Jefferies)的分析師們在近日發(fā)給客戶的報告中提出了這個問題，指出未來存在的巨大銅需求，報告還列舉了一些能夠因此受益的銅礦商。“根據(jù)我們的分析，銅市場將進(jìn)入一個多年供不應(yīng)求的時期，可再生能源和電動車市場存在的長期需求是原因之一，”杰富瑞分析師克里斯托弗·拉菲米納(Christopher LaFemina)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)在報道中寫道。

分析師們預(yù)計，未來銅價會上漲，價格上漲會“導(dǎo)致其他替代原材料的出現(xiàn)”，這是平衡市場所必需的。

銅需求的不斷增長主要有兩個來源。首先，從煤氣發(fā)電朝風(fēng)能及太陽能發(fā)電的轉(zhuǎn)變對銅構(gòu)成利好，因?yàn)楹笳甙l(fā)電所需的銅比傳統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)要多五倍。舉例來說，海上風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)每兆瓦裝機(jī)容量需要大約15噸銅，陸上風(fēng)能和太陽能發(fā)電系統(tǒng)需要大約5噸銅，而傳統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)只需要大約1噸。

分析師們預(yù)計，到2030年，可再生能源行業(yè)的銅需求量將從2020年的99.1萬噸增至190萬噸。

銅需求的另一個來源是電動車，平均每輛車的需求量約為83公斤，充電點(diǎn)需求量為10公斤。拉菲米納預(yù)計，2030年電動車領(lǐng)域的銅需求將從2020年的17萬噸上升到170萬噸。

分析師們認(rèn)為，在2025年之前，銅市場應(yīng)該能夠保持供應(yīng)充足，但之后會出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。“如果我們的預(yù)期是正確的，那么銅價的上漲只是一個時間問題，而不是會不會上漲的問題，”他們說。

”未來銅價因需求上升而上漲的幅度取決于供應(yīng)不足的程度，但我們認(rèn)為銅價在相當(dāng)長一段時期內(nèi)能至少漲至每磅5美元，然后需求可能會調(diào)整至足以讓市場恢復(fù)平衡的水平。我們認(rèn)為很多人還沒有注意到這一點(diǎn)，”分析師們說。

在受益于需求上升的銅礦股中，杰富瑞把Antofagasta (ANTO.英國)和嘉能可(Glencore, GLEN.英國)的評級從“持有”上調(diào)至“買入”，還重申Freeport-McMoRan (FCX和First Quantum Minerals (FM.加拿大)為首選股。其他獲得“買入”評級的還包括必和必拓(BHP Group, BHP)、力拓(RIO Tinto, RIO)以及淡水河谷(Vale, VALE)。

翻譯 | 小彩

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